生活在墨西哥的貓咪Gertrude，原本應該是最討厭狗的貓了，因為它曾經在街上被一群狗惡意攻擊過，差點就喪命在狗嘴下，身上還留下了深深的傷痕。
最後還是一個好心女人趕走了那些狗，從狗嘴下救下它，然後將貓送去獸醫那裡救治。經過檢查，大家才發現，這還是一隻懷孕的母貓。很遺憾的是，狗傷到了貓的肚子，導緻小貓胎死腹中，之後貓咪就一直住院恢復。
當時獸醫那裡還有一隻小狗Clementine，這狗狗原先因為生病，和它的三個兄弟姐妹被主人拋棄在獸醫那裡，結果只有它活了下來。在貓恢復傷口的過程中，它看到小狗後就有了奇怪的舉動，它經常會用頭去拱關小狗的籠子，看到小狗被人抱出來也會跟著抱狗的人走。
當獸醫嘗試著把小狗放到貓前面時，母貓馬上過去將它摟住舔了起來。開始獸醫都怕貓會打小狗，但完全沒有發生那種情況，它們完全合得來。
一旦將小狗從貓身邊拿走，貓就會拚命的叫著，意思想要回小狗。
大家這才明白過來，失去腹中的小貓後，貓將小狗看成是自己的孩子，要養育它。在母性的作用下，它甚至忘記自己曾經被狗咬傷過，已經不在乎對方是條小狗了。
現在貓恢復健康後和小狗都生活在同一個寄養家庭，救援者要求它們兩個必須要被一起收養。
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